ファイナンシャルプランナーとは？

将来自分がどのような人生を送りたいか、そしてこれから起こるであろう『イベント』への事前準備、つまり『ライフプラン』。

この『ライフプラン(人生設計)』は、お客様の目的によって様々です。

「子どもが生まれた時の教育資金を準備しておきたい」

「10年後にマイホームを建てる為に頭金を用意したい」

「老後はゆとりのある暮らしをしたい」

「相続の対策をしながら老後の設計をしたい」

「今ある資産を活かしながら、将来設計したい」　など

ファイナンシャルプランナーとは、お客様の将来に向けたご希望や、現在・将来の不安などをお聞きし、専門的知識を用いて分析、判断したうえで ご希望の実現や不安の解消を目指した「ライフプラン」を作るお手伝いをするものです。