ファイナンシャルプランナーに求められるもの

ファイナンシャルプランナーに必要不可欠なもの。まず一つは豊富な専門的知識。

従来私たちは、不動産のことは不動産業者、生命保険は生命保険会社、住宅ローンは金融機関というように『専門的な事はその専門家に相談する』のが一般的でした。 しかし近年の社会の変化に、よりしっかり自分の将来を考える気運が高まっていく中で『ライフプラン（人生設計）』にあわせた計画をたてるためには、ある分野に特化した知識ではなく、 金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要になってきました。

これらの対策のため、状況に応じたプランニングを提供し、お客様の目標を実現させるための手助けをするのが、ファイナンシャルプランナーなのです。

そしていかにお客様の事を理解し、ご希望に沿うことができるか。お互いにより深い信頼関係を築くこともファイナンシャルプランナーにとって重要な一つといえます。